Zmeny a vylepšenia vo Faktúrove

Pridali sme dlho očakávanú možnosť zmeny poradia položiek v dokladoch. Ak máte v doklade viacero položiek a potrebujete zmeniť ich poradie, stačí ich jednoducho potiahnuť a presunúť. V mobilnej verzii položku najprv podržte a následne presuňte na požadované miesto.

Rovnakú funkciu sme pridali aj do cenových ponúk — presúvať môžete celé kategórie položiek aj jednotlivé položky. Položky je možné presúvať medzi kategóriami alebo ich úplne osamostatniť.

Pri vytváraní alebo editácii Partnera pribudla možnosť zvoliť Typ partnera - Firma/Živnostník alebo Fyzická osoba. Ak vystavujete faktúru pre fyzickú osobu, stačí vyplniť iby potrebné polia a ostatné zostávajú skryté.

Odstránenie fakturačného profilu alebo celého účtu je teraz chránené potvrdzovacím dialógom. Pre potvrdenie je potrebné ručne zadať názov účtu alebo firmy — predchádzame tak nechcenému a nenávratnému vymazaniu dát jedným neúmyselným kliknutím.

Vlastné merné jednotky je odteraz možné pridávať a spravovať priamo pri vytváraní dokumentu. Už nie je nutné najprv prechádzať do nastavení — nová merná jednotka sa dá vytvoriť rovno tam, kde ju práve potrebujete.

Emailové šablóny sme vizuálne aj obsahovo zjednotili s dizajnovým systémom aplikácie. Upravili sme textácie, štruktúru aj obsahovú hierarchiu tak, aby boli emaily prehľadnejšie a profesionálnejšie.

Upomienky po splatnosti faktúry alebo zálohovej faktúry teraz zohľadňujú aj čiastočné úhrady. Ak je faktúra uhradená len čiastočne, v ďalšom intervale odoslania upomienky uvedieme už zaplatenú sumu aj zostávajúcu sumu na úhradu, aby mal príjemca jasný prehľad o aktuálnom stave.

Pridali sme tiež nový informačný email so súhrnom pravidelnej fakturácie vystavenej v daný deň. Ak máte nastavených viacero pravidelných faktúr na rovnaký deň, po ich automatickom vystavení vám pošleme jeden prehľadný súhrnný email.

Prepracovali sme obrazovky registrácie, prihlásenia aj obnovy hesla. Nový layout spolu s vylepšeným user-flow prináša jednoduchší a plynulejší onboarding pre nových používateľov.

Registračný formulár sme zjednodušili a ponechali iba nevyhnutné údaje, aby bol proces založenia účtu čo najrýchlejší. Po úspešnej registrácii navyše automaticky doplníme firemné údaje, čím šetríme váš čas pri prvotnom nastavení.

Zároveň sme pridali možnosť registrácie a prihlásenia pomocou Google OAuth. Ak už účet vo Faktúrove existuje, po prihlásení cez Google sa automaticky prepojí s existujúcim profilom. Následne je možné používať oba spôsoby prihlásenia – klasicky heslom aj cez Google Sign-In.

Do nastavení firemných údajov sme pridali nové textové pole - Údaje o zápise v registri, do ktorého je možné zadať detaily o registrácii spoločnosti alebo živnosti.

Tento text sa zobrazí v PDF dokumentoch pod fakturačnými údajmi.

Prepracovali sme spôsob fungovania poznámok na dokladoch. Poznámky s nastaveným automatickým zobrazovaním sa teraz pridávajú výhradne automaticky podľa typu dokladu a nie je možné ich manuálne pridávať.

Manuálne poznámky slúžia na individuálne použitie, pridávajú sa priamo pri vytváraní dokladu a zobrazujú sa vždy pod položkami. Toto rozdelenie prináša prehľadnejšie správanie a eliminuje nejasnosti v umiestnení poznámok.

Pridali sme nastavenie pozície poznámok. Automatické poznámky je možné pridať aj nad položky, napríklad pre texty ako "Fakturujeme Vám:".

Viac informácii k nastaveniam a fungovaniu poznámok na dokladoch nájdete v Novinkách.

Oprava predvolených nastavení partnerov a možnosť odstrániť predvolený jazyk, štýl dokumentov a menu, vďaka čomu je možné opäť prebrať hodnoty z globálnych nastavení dokumentov.

PDF cenových ponúk podporuje všetky najnovšie šablóny používané v celej aplikácii. Bolo vylepšené zobrazenie kategórií a vnorených položiek. Vylepšené formátovanie textu pre popisy kategórií a položiek. Prehľadné zobrazenie sumáru kategórie.

Pribudla možnosť exportovať faktúry do formátu Excel (XLSX). Export je vhodný pre analýzu dát, reporting alebo odovzdanie účtovníkovi a obsahuje kompletné údaje vrátane DPH a platieb.

Dáta sú rozdelené do viacerých hárkov pre lepšiu prehľadnosť a dohľadateľnosť.

Možnosť stiahnuť samostatný ISDOC súbor pomocou exportu faktúr, prípadne hromadného označenia. Pridaná možnosť zvolenia formátu pred samotným exportom dokumentov.

Kompletne prepracovaný dashboard poskytuje rýchly prehľad o tržbách, dokumentoch a stave platieb. Obsahuje vizuálne grafy, porovnanie rokov, pokročilé filtre a je plne optimalizovaný pre mobilné zariadenia aj tmavý režim.

Je možné sledovať priemernú dobu úhrady, koncentráciu príjmov podľa odberateľov, medziročné porovnanie alebo top odberateľov.

V prípade neplatcov DPH aplikácia sleduje tuzemské zdaniteľné tržby v rámci kalendárneho roka, aby bol používateľ včas upozornený na blížiace sa prekročenie limitu na registráciu platcu DPH.

Možnosť zahrnúť aj zálohové faktúry.

Možnosť filtrácie buď podľa dátumu vystavenia alebo dátumu dodania faktúry.

Kompletne sme prepracovali nastavenia aplikácie s vylepšenou navigáciou a organizáciou. Všetky nastavenia sú teraz zoskupené do logických kategórií, v ktorých sa ľahko orientujete. Na jednom mieste môžete konfigurovať predvolené hodnoty dokumentov, preferencie notifikácií, možnosti zobrazenia a ďalšie.

Upravili sme správu bankových účtov. Môžete pridávať, upravovať a organizovať svoje bankové účty s vylepšenými možnosťami.

Konfigurácia číselných radov bola vylepšená s lepšou validáciou a jasnejšími správami. Systém validuje vaše nastavenia, aby predišiel konfliktom v číslovaní. Po vytvorení dokumentov s číselným radom je úprava obmedzená, aby sa predišlo problémom. Pre zjednodušenie používania sme pridali najčastejšie používané číselné rady pre každý typ dokumentu.

Možnosť nastavenia intervalov pripomienok a upomienok. Môžete nastaviť, koľko dní pred splatnosťou má byť odoslaná pripomienka a v akých intervaloch po splatnosti má byť zasielaná upomienka - napríklad každých 5 dní.

Možnosť povoliť alebo zakázať email tracking. Sledovanie e-mailov vám ukáže, kedy klienti prijímajú a otvárajú e-maily.

Vylepšený proces pridávania ďalších faktúračných profilov. Ak napríklad fakturujete na viacero firiem alebo máte ďalšiu živnosť, môžete spravovať všetky firmy pod jedným účtom.

Predvolené nastavenia dokumentov umožňujú zrýchlenie fakturačného procesu. Môžete si nastaviť predvolený jazyk, menu, splatnosť, spôsob úhrady alebo mernú jednotku na položkách. Ak by vám nestačili predvolené merné jednotky, môžete si pridať vlastné merné jednotky.

Vylepšený výber štýlu PDF dokumentov, farebnej schémy a pridanie loga.

Ak s aplikáciou nebudete spokojný, pridali sme možnosť odstránenia účtu, prípadne odstránenie samostatného fakturačného profilu/firmy.

Správa partnerov prináša lepšiu organizáciu zákazníkov, automatické dopĺňanie údajov a detekciu zmien.

Možnosť nastaviť predvolené parametre partnera ako napríklad jazyk dokumentov, fakturačnú menu, splatnosť, štýl dokumentov alebo povolenie odosielania upomienok a pripomienok.

Prehľadné zobrazenie dokumentov, ktoré boli vystavené konkrétnemu partnerovi.

Verejný link pre partnera, na ktorom môže partner sledovať všetky dokumenty, ktoré mu boli vygenerované, prípadne si ich stiahnuť.

Možnosť regenerácie odkazu pre verejný náhľad v prípade zneužitia.

PDF faktúry, zálohové faktúry aj dobropisy dostali moderný dizajn s lepšou typografiou, prehľadnejšou tabuľkou položiek a konzistentným vizuálnym štýlom.

Pridanie novej PDF šablóny Mono.

Úprava písma a rozmiestnenia obsahu.

QR kód sa generuje podľa krajiny partnera. Ak ide o klienta z Českej republiky, QR kód sa vygeneruje podľa českého formátu.

Aktualizované zobrazenie a práca s výdajmi umožňuje evidenciu obchodných nákladov podľa kategórií a ich prepojenie so štatistikami. Poskytuje presnejší pohľad na ziskovosť podnikania.

Pridaná bola podpora elektronického formátu ISDOC pre faktúry, zálohové faktúry a dobropisy. ISDOC je súčasťou každého stiahnutého PDF.

Oprava párovania platieb pomocou SEPA XML v aplikácii.

Prepracovaná funkcionalita cenových ponúk s rozsiahlymi možnosťami customizácie, profesionálnymi PDF dokumentmi a verejným online zobrazením pre zákazníkov. Schválené cenové ponuky je možné jedným kliknutím previesť na faktúru.

Možnosť pridávať položky do kategórii pre lepšie usporiadanie a organizáciu rozsiahlych cenových ponúk. Pridávanie dokumentov ako príloh k cenovej ponuke. Možnosť vyplniť názov a detailný popis ponuky pre jej lepšiu identifikáciu a výslednú hodnotu.

Systém automaticky identifikuje faktúry po splatnosti a označí ich v zoznamoch aj prehľadoch. Zároveň automaticky odošle upomienky.

Pribudli štatistiky pravidelných faktúr vrátane mesačných prehľadov, očakávaných príjmov a správneho zohľadnenia DPH. Používatelia získajú lepší prehľad o nasledujúcej fakturácii.

Kompletne prepracovaný systém stavov faktúr prináša presnejšie sledovanie platieb vrátane čiastočných úhrad.

Dobropisy sú jasnejšie prepojené s pôvodnými faktúrami, podporujú sledovanie platieb a majú prehľadnejšie PDF zobrazenie.

Pravidelné faktúry podporujú percentuálne zľavy. Zľava sa automaticky aplikuje pri každom generovaní faktúry bez nutnosti manuálneho zásahu.

Faktúru je možné po uložení okamžite odoslať e-mailom zákazníkovi, ak jeho profil obsahuje emailovú adresu. Tento krok výrazne skracuje čas potrebný na vystavenie a odoslanie dokumentu.

Aktualizovali sme zobrazenie položiek, ktoré umožňuje spravovať zoznam služieb a produktov, nastavovať ceny a rýchlo ich pridávať do dokumentov.

Do aplikácie bol pridaný live chat prostredníctvom služby Chatwoot. Používatelia môžu kontaktovať podporu priamo z aplikácie bez nutnosti opustiť rozhranie. Chat automaticky rozpozná prihláseného používateľa a umožňuje rýchlejšie riešenie požiadaviek.