Fakturáciu už nemusíte riešiť sami: pozvite kolegov do Faktúrova

Fakturácia vo firme často nie je práca pre jedného človeka.

Faktúry môže pripravovať kolega, prijaté doklady priebežne kontroluje účtovníčka a majiteľ firmy potrebuje mať prehľad o tom, čo sa deje. Doteraz to často znamenalo posielanie dokladov e-mailom, zdieľanie prístupov alebo neustále dohľadávanie informácií.

Vo Faktúrove teraz môžete do firemného profilu pozvať ďalších používateľov. Každý pracuje cez vlastný účet a vy určíte, čo môže vidieť alebo upravovať.

Pozvite človeka, ktorý vám s agendou pomáha

V nastaveniach firemného profilu stačí zadať e-mailovú adresu používateľa a vybrať mu rolu.

Pozvaný človek dostane e-mail s možnosťou pozvánku prijať alebo odmietnuť. Ak ešte nemá účet vo Faktúrove, vytvorí si ho priamo pri prijatí pozvánky.

Nemusíte zdieľať heslo ani posielať faktúry a doklady medzi e-mailami. Každý má vlastný prístup a pracuje s aktuálnymi údajmi priamo vo Faktúrove.

Dve roly podľa toho, čo človek potrebuje robiť

Pri pozývaní si vyberiete jednu z dvoch rolí.

Editor

Editor môže pracovať s bežnou fakturačnou agendou. Vystaví faktúru, upraví rozpracovaný doklad, pripraví cenovú ponuku alebo zaeviduje výdavok.

Má prístup k práci s dokladmi, no nemôže meniť nastavenia firemného profilu. Údaje firmy, číselné rady a nastavenia dokumentov tak zostávajú pod kontrolou majiteľa profilu.

Táto rola sa hodí napríklad pre kolegu, asistentku alebo účtovníčku, ktorí vám s fakturáciou pravidelne pomáhajú.

Čitateľ

Čitateľ má prístup k dokladom a prehľadu agendy, ale nemôže nič upravovať.

Je to praktické riešenie pre spolumajiteľa firmy, manažéra alebo človeka, ktorý potrebuje mať prehľad o vystavených faktúrach, cenových ponukách či výdavkoch, no do nich priamo nezasahuje.

Ako to využijete v praxi

Účtovníčka má doklady vždy poruke

Účtovníčku pozvete ako Editora. Priebežne vidí vystavené faktúry aj prijaté doklady, môže ich skontrolovať a doplniť potrebné údaje.

Vy nemusíte na konci mesiaca zbierať prílohy, hľadať doklady v e-mailoch ani ich posielať po častiach. Účtovníčka pracuje s rovnakými údajmi, aké vidíte vy.

Kolega pripraví faktúry, nastavenia zostanú vám

Vo firme môže faktúry vystavovať viac ľudí. Kolega ako Editor pripraví doklady a odošle ich zákazníkom, no nemôže zmeniť údaje firmy, číselné rady ani vzhľad dokumentov.

Bežnú agendu tak viete rozdeliť medzi viac ľudí bez toho, aby ste museli riešiť prístup k citlivým nastaveniam.

Externá pomoc vybaví administratívu

Externá asistentka môže vystavovať faktúry, pracovať s cenovými ponukami alebo evidovať výdavky. Všetko vybaví priamo vo Faktúrove a vy máte stále prehľad, kto má k profilu prístup.

Keď spolupráca skončí, prístup jednoducho zrušíte.

Spolumajiteľ vidí, čo sa vo firme deje

Spolumajiteľovi alebo manažérovi môžete nastaviť rolu Čitateľ. Má prehľad o dokladoch a fakturácii, no nemusí riešiť každodennú administratívu ani sa báť, že niečo neúmyselne upraví.

Prístupy máte stále pod kontrolou

Rolu používateľa môžete kedykoľvek zmeniť. Keď niekto potrebuje viac možností, z Čitateľa spravíte Editora. Keď už prístup nepotrebuje, jednoducho mu ho zrušíte.

V zozname používateľov zároveň vidíte, ktoré pozvánky ešte čakajú na prijatie. Máte tak jasno v tom, kto už do firemného profilu prístup má a kto ho ešte len získa.

Začnite prvou pozvánkou

Používateľov nájdete v nastaveniach firemného profilu v sekcii Používatelia.

Pozvite kolegu, účtovníčku alebo externú pomoc. Fakturáciu budete mať stále pod kontrolou, ale nemusíte ju riešiť sami.