Nové vo Faktúrove: naplánované faktúry, prílohy a aktivita dokumentov

Nie každú faktúru potrebujete vystaviť hneď. Niekedy ju chcete pripraviť vopred a vystaviť až o niekoľko dní. Zároveň sa k faktúram často viažu ďalšie podklady a informácie, ktoré potrebujete mať poruke.

Preto sme do Faktúrova pridali naplánované faktúry, prílohy a prehľad aktivít na dokumentoch. Pozrime sa, ako fungujú a kedy ich využijete.

Pripravte faktúru dnes, vystavte ju neskôr

Predstavte si, že faktúru potrebujete vystaviť až prvého dňa nasledujúceho mesiaca, ale všetky podklady máte pripravené už dnes.

Po novom nemusíte čakať na správny deň. Pri vytváraní faktúry jednoducho zvolíte dátum vystavenia v budúcnosti.

Faktúrovo faktúru zatiaľ nevystaví, ale naplánuje jej automatické vystavenie na zvolený deň.

Ak máte zároveň zapnutú možnosť odoslania faktúry po vytvorení, v daný deň ju aj automaticky odošleme.

Naplánované faktúry máte pod kontrolou

Všetky naplánované faktúry nájdete priamo v zozname faktúr. Kým čakajú na vystavenie, môžete s nimi ďalej pracovať:

• Upraviť faktúru: Zmeniť položky, sumy alebo ďalšie údaje.
• Odstrániť faktúru: Zrušiť naplánované vystavenie.
• Vystaviť dnes: Faktúru vystaviť okamžite s dnešným dátumom. Následne zmizne zo zoznamu naplánovaných faktúr.

Mysleli sme aj na číslovanie. Číslo faktúry priradíme automaticky až pri jej skutočnom vystavení, podľa aktuálneho číselného radu. Zachová sa tak postupnosť číslovania aj vtedy, keď máte pripravených viacero faktúr na rôzne dni.

Naplánované faktúry sú vhodné na jednorazové vystavenie v budúcnosti. Ak potrebujete fakturovať opakovane, napríklad každý mesiac, naďalej môžete využiť Pravidelné faktúry.

Prílohy k faktúram a ďalším dokumentom

K faktúre niekedy patrí viac než len zoznam položiek a výsledná suma.

Môže ísť napríklad o:

• výkaz odpracovaných hodín alebo vykonaných prác,
• odovzdávací protokol,
• objednávku alebo zmluvu,
• technickú dokumentáciu,
• ďalšie podklady súvisiace s fakturáciou.

Teraz môžete pridať prílohu priamo pri vytváraní faktúry, zálohovej faktúry alebo dobropisu.

Prílohu následne nájdete aj v detaile dokumentu v novej záložke Prílohy.

Ak dokument odošlete emailom priamo z Faktúrova, spolu s ním sa automaticky odošle aj jeho príloha. Klient tak dostane faktúru aj súvisiace podklady v jednom emaile.

Aktivita dokumentu: všetky dôležité udalosti na jednom mieste

Čo sa s faktúrou dialo od jej vytvorenia? Kedy ste ju odoslali? Bola už prečítaná? Kedy k nej pribudla platba?

Odpovede teraz nájdete priamo v detaile dokumentu v záložke Aktivita.

Faktúrovo automaticky zaznamenáva dôležité udalosti, napríklad:

• vytvorenie dokumentu,
• odoslanie emailu a jeho prečítanie,
• pridanie platby,
• odoslanie eFaktúry do siete Peppol,
• komunikáciu s Finančnou správou,
• prijatie eFaktúry a ďalšie udalosti.

Zobrazené udalosti závisia od konkrétneho dokumentu.

Užitočné aj pri práci viacerých používateľov

Ak vo vašom firemnom profile pracuje viacero ľudí, prehľad aktivít vám pomôže zorientovať sa v tom, čo sa s dokladom udialo.

Kolega pripraví faktúru, vy potrebujete overiť jej odoslanie a účtovníčka skontroluje platbu. Dôležité informácie nájdete na jednom mieste, priamo pri dokumente.

Už čoskoro: Komentáre na dokumentoch

Pripravujeme aj tretiu záložku, Komentáre.

Vďaka nej budete môcť komunikovať priamo pri konkrétnom dokumente alebo si k nemu zapisovať interné poznámky.

Napríklad účtovníčka môže nechať otázku k úhrade, kolega doplniť vysvetlenie k položke a vy si môžete poznačiť, že ešte čakáte na podpísaný odovzdávací protokol.

Všetko zostane pri doklade, ktorého sa informácia týka.

O sprístupnení komentárov vás budeme informovať.

Vyskúšajte nové funkcie

Naplánované faktúry, prílohy aj prehľad aktivít sú už dostupné vo Faktúrove.

Pri najbližšej faktúre si môžete vyskúšať plánovanie vystavenia alebo pridať prílohu. A ak si chcete pozrieť históriu existujúceho dokladu, otvorte jeho detail a záložku Aktivita.